Крупнейшие банки по сумме вкладов физлиц в 2024 году

0 23

Одно из важнейших направлений бизнеса кредитных организаций — привлечение денег физлиц. Например, их объем влияет на получение статуса системно значимого финучреждения для России. Поэтому сервис Brobank.ru определил крупнейшие банки по сумме вкладов физлиц в 2024 году. Также проанализировал тенденции этого сегмента на финансовом рынке.

Крупнейшие банки по сумме вкладов физлиц в 2024 году

Рейтинги обновляются с той же частотой, с которой кредитные организации публикуют отчетность — раз в месяц. Ранее представленные топы остаются доступны в этом же материале.

Топ-100 крупнейших банков по сумме вкладов физлиц в 2024 году

Во внимание приняты суммы средств физлиц-резидентов и нерезидентов, которые привлечены в качестве:

  • срочных депозитов;
  • денег для расчета с использованием банковских карт;
  • прочих средств, размещенных на заранее оговоренный период.

Эти сведения выбраны из отчетности по форме 0409101: «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета». В частности, учтены суммы средств, которые отражены на счетах первого порядка 423 и 426. Отчетная дата для каждого рейтинга — первое число месяца.

На 1 февраля 2023 года 284 игрока рынка привлекает средства населения. Это 88,2% от общего числа действующих банков. Выделено 100 финучреждений с максимальным объемом портфеля. Рейтинг представлен в двух форматах:

  1. Краткий в таблице по тексту. Включает топ-50 крупнейших банков по объему привлеченных средств физлиц. Основной параметр округлен до миллиардов рублей.
  2. Полный в файле, ссылка на который расположена перед таблицей. Включает все 100 финучреждений с максимальным объемом вкладов населения. Основной параметр округлен до тысяч рублей.

Полный рейтинг отличается от краткого еще одним важным нюансом — в нем указаны дополнительные показатели: динамика портфеля и смена позиций кредитных организаций. Эти данные рассчитаны за январь 2024 года.

Топ-100 банков на 1 февраля 2024 года

Скачайте полный рейтинг 100 кредитных организаций с максимальным объемом вкладов физлиц →

Место Банк Объем привлеченных средств физлиц (млрд рублей)
1 ПАО Сбербанк 11 862,94
2 Банк ВТБ (ПАО) 5008,15
3 Банк ГПБ (АО) 1826,97
4 АО АЛЬФА-БАНК 1733,69
5 АО Россельхозбанк 1325,85
6 АО Тинькофф Банк 1005,51
7 ПАО Совкомбанк 654,85
8 ПАО Банк ФК Открытие 566,24
9 ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 563,05
10 ПАО РОСБАНК 375,54
11 АО Почта Банк 288,33
12 ПАО Банк Санкт-Петербург 205,85
13 АО АБ РОССИЯ 187,21
14 ПАО МТС-Банк 170,26
15 АО Банк ДОМ.РФ 168,20
16 ПАО КБ УБРиР 147,89
17 ПАО БАНК УРАЛСИБ 129,46
18 ООО ХКФ Банк 127,23
19 АО Банк Русский Стандарт 114,62
20 РНКБ Банк (ПАО) 113,62
21 ПАО АК БАРС БАНК 99,08
22 ББР Банк (АО) 93,19
23 КБ Кубань Кредит ООО 89,03
24 АКБ Абсолют Банк (ПАО) 88,52
25 ИНВЕСТТОРГБАНК АО 82,47
26 ТКБ БАНК ПАО 81,85
27 ПАО Банк Синара 76,76
28 ПАО Банк ЗЕНИТ 76,68
29 КБ Ренессанс Кредит (ООО) 73,23
30 Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) 68,06
31 ПАО АКБ Металлинвестбанк 65,53
32 АО ЮниКредит Банк 64,43
33 АО АКБ НОВИКОМБАНК 59,68
34 КБ ЛОКО-Банк (АО) 57,78
35 ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк 57,39
36 АО Экспобанк 55,57
37 ПАО КБ Центр-инвест 54,86
38 Таврический Банк (АО) 53,45
39 АО Кредит Европа Банк (Россия) 52,44
40 Банк Левобережный (ПАО) 51,61
41 СДМ-Банк (ПАО) 39,84
42 АО ОТП Банк 38,92
43 АКБ ФОРА-БАНК (АО) 36,06
44 АО КБ Солидарность 34,26
45 ПАО ЧЕЛИНДБАНК 32,38
46 ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК 28,65
47 Банк ИПБ (АО) 23,51
48 АО БАНК СНГБ 23,06
49 ПАО МЕТКОМБАНК 22,77
50 АО БКС Банк 22,23

Банки с максимальным приростом суммы вкладов физлиц в 2024 году

Текущий рейтинг опирается на разницу объемов привлеченных средств населения на 1 января и 1 февраля 2024 года. Прирост портфеля отмечен у 165 кредитных организаций. Из них выделен топ-30 игроков рынка с максимальным увеличением суммы средств физлиц.

Место Банк Прирост объема привлеченных средств физлиц (млн рублей)
1 Банк ВТБ (ПАО) 178 417,17
2 АО АЛЬФА-БАНК 154 691,41
3 Банк ГПБ (АО) 86 640,60
4 АО Тинькофф Банк 63 077,97
5 ПАО РОСБАНК 33 047,27
6 ПАО Сбербанк 30 696,42
7 АО Россельхозбанк 24 560,28
8 ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК 20 092,84
9 АО Почта Банк 13 255,64
10 ПАО Совкомбанк 11 141,65
11 АО Банк ДОМ.РФ 9386,70
12 АО АБ РОССИЯ 3870,72
13 ИНВЕСТТОРГБАНК АО 3531,76
14 Банк ИПБ (АО) 3257,10
15 ООО ХКФ Банк 2817,01
16 ПАО КБ УБРиР 2555,71
17 РНКБ Банк (ПАО) 2547,59
18 ПАО МТС-Банк 2074,23
19 АКБ НРБанк (АО) 2056,00
20 АО АКБ НОВИКОМБАНК 1609,87
21 ПАО БАНК УРАЛСИБ 1583,11
22 ПАО Банк ЗЕНИТ 1501,90
23 ООО ОЗОН Банк 1454,91
24 ПАО АКБ Металлинвестбанк 1301,03
25 КБ ЛОКО-Банк (АО) 1244,23
26 АО Банк Акцепт 1043,26
27 ПАО Банк Синара 1015,53
28 АО КБ Солидарность 946,38
29 ПАО АК БАРС БАНК 889,31
30 АО Банк Национальный стандарт 840,44

АКБ НРБанк (АО), заняв 19 строчку текущего рейтинга, все же не вошел в крупнейшие банки по сумме вкладов физлиц в 2024 году. Поэтому по нему не были представлены дополнительные данные. На 1 февраля текущего года он занял 136 позицию, что на 59 пунктов выше итогов 1 января. Прирост портфеля — 378,88%.

Анализ крупнейших банков по сумме вкладов физлиц в 2024 году

Говорить о тотальном преимуществе системно значимых кредитных организаций на рынке вкладов населения сложно. Даже несмотря на то, что они формируют десятку лидеров основного рейтинга. Например, АО Райффайзенбанк с таким статусом, не смог войти крупнейшие банки по сумме вкладов физлиц в 2024 году. Он находится на 102 позиции.

Для крупных объемов привлечения средств населения не обязательно иметь широкую филиальную сеть. 51 из топ-100 относится к региональным. То есть обслуживают жителей максимум девяти субъектов РФ. Причем из них выделяется два, которые расположились достаточно высоко — в топ-25. Каждый из них представлен в пяти регионах:

  • ПАО Банк Санкт-Петербург;
  • КБ Кубань Кредит ООО.

Еще три финучреждения подтверждают, что широкая филиальная сеть не гарантирует крупные объемы вкладов физлиц. Они находятся в топ-25 банков с максимальным количеством регионов присутствия, но не вошли в топ-100 по привлеченным средствам населения:

  1. Услуги АО Райффайзенбанк доступны в 36 субъектах РФ. На 1 февраля 2024 года портфель составил 5,39 млрд рублей.
  2. Офисы ООО ФФИН Банк расположены в 34 регионах. Объем привлеченных средств физлиц — 3,06 млрд рублей.
  3. Отделения АО Банк ФИНАМ работают в 45 субъектах РФ. Объем вкладов населения — 1,34 млрд рублей.

Также не обязательно работать в регионе с максимальной денежной массой — Москве. Например, в топ-50 входят три банка, которые не представлены в столице России:

  • Банк Левобережный (ПАО);
  • ПАО ЧЕЛИНДБАНК;
  • ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК.

Помимо АО Райффайзенбанк, еще два игрока рынка не вошли в крупнейшие банки по сумме вкладов физлиц в 2024 году, но располагают портфелем более 5 млрд рублей:

  • АКБ Форштадт (АО) — 5,42 млрд рублей;
  • ООО банк Раунд — 5,03 млрд рублей.

Рекордное улучшение позиции за январь 2024 года у АКБ НРБанк (АО) — на 59 строчек. Если учитывать только топ-100 игроков рынка, максимальное повышение у ООО ОЗОН Банк — 13 пунктов.

Динамика вкладов физлиц в банках в 2024 году

За январь 2024 года объем привлеченных средств населения в кредитных организациях увеличился на 609,77 млрд рублей или 2,14%. На 1 февраля суммарный портфель всех финучреждений достиг 29,06 трлн рублей. 1 января 2024 года он составлял 28,45 трлн рублей.

Положительная тенденция зафиксирована и по индивидуальной динамике. С 1 января по 1 февраля 2024 портфель увеличился у 165 игроков или 58,1% банков. А отток сбережений физлиц наблюдался у 39,44% или 112 кредитных организаций. Еще у 2,46% или семи игроков рынка показатель не поменялся. Но они малозаметны — максимальный портфель составляет 4,07 млн рублей. То есть менее трех страховых сумм вкладов в 1,4 млн рублей.

На крупнейшие банки по сумме вкладов физлиц в 2024 году приходятся почти все средства населения в кредитных организациях — 28,83 трлн рублей. Это 99,22% от суммарного объема сбережений россиян в 284 финансовых компаниях. Причем доля только одного ПАО Сбербанк составляет 40,82%.

Нюансы анализа

Приняты во внимание, как в общем анализе рынка, так и при составлении рейтингов, кредитные организации, которые раскрывают данные о своем бизнесе в отчетности по форме 0409101. Из 322 действующих, освобождены от этой обязанности четыре компании:

  • ПАО Промсвязьбанк;
  • Банк ВБРР (АО);
  • АО МОСОБЛБАНК;
  • АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО).

Отметим, ПАО Промсвязьбанк — системно значимый. А Банк ВБРР (АО) и АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО) привлекают средства населения. То есть эти три игрока могли бы внести корректировки в рейтинг, если б раскрыли сведения о своем бизнесе.

Источник: brobank.ru

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.