Одно из важнейших направлений бизнеса кредитных организаций — привлечение денег физлиц. Например, их объем влияет на получение статуса системно значимого финучреждения для России. Поэтому сервис Brobank.ru определил крупнейшие банки по сумме вкладов физлиц в 2024 году. Также проанализировал тенденции этого сегмента на финансовом рынке.
Рейтинги обновляются с той же частотой, с которой кредитные организации публикуют отчетность — раз в месяц. Ранее представленные топы остаются доступны в этом же материале.
Топ-100 крупнейших банков по сумме вкладов физлиц в 2024 году
Во внимание приняты суммы средств физлиц-резидентов и нерезидентов, которые привлечены в качестве:
- срочных депозитов;
- денег для расчета с использованием банковских карт;
- прочих средств, размещенных на заранее оговоренный период.
Эти сведения выбраны из отчетности по форме 0409101: «Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета». В частности, учтены суммы средств, которые отражены на счетах первого порядка 423 и 426. Отчетная дата для каждого рейтинга — первое число месяца.
На 1 февраля 2023 года 284 игрока рынка привлекает средства населения. Это 88,2% от общего числа действующих банков. Выделено 100 финучреждений с максимальным объемом портфеля. Рейтинг представлен в двух форматах:
- Краткий в таблице по тексту. Включает топ-50 крупнейших банков по объему привлеченных средств физлиц. Основной параметр округлен до миллиардов рублей.
- Полный в файле, ссылка на который расположена перед таблицей. Включает все 100 финучреждений с максимальным объемом вкладов населения. Основной параметр округлен до тысяч рублей.
Полный рейтинг отличается от краткого еще одним важным нюансом — в нем указаны дополнительные показатели: динамика портфеля и смена позиций кредитных организаций. Эти данные рассчитаны за январь 2024 года.
Топ-100 банков на 1 февраля 2024 года
Скачайте полный рейтинг 100 кредитных организаций с максимальным объемом вкладов физлиц →
| Место | Банк | Объем привлеченных средств физлиц (млрд рублей) |
| 1 | ПАО Сбербанк | 11 862,94 |
| 2 | Банк ВТБ (ПАО) | 5008,15 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 1826,97 |
| 4 | АО АЛЬФА-БАНК | 1733,69 |
| 5 | АО Россельхозбанк | 1325,85 |
| 6 | АО Тинькофф Банк | 1005,51 |
| 7 | ПАО Совкомбанк | 654,85 |
| 8 | ПАО Банк ФК Открытие | 566,24 |
| 9 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 563,05 |
| 10 | ПАО РОСБАНК | 375,54 |
| 11 | АО Почта Банк | 288,33 |
| 12 | ПАО Банк Санкт-Петербург | 205,85 |
| 13 | АО АБ РОССИЯ | 187,21 |
| 14 | ПАО МТС-Банк | 170,26 |
| 15 | АО Банк ДОМ.РФ | 168,20 |
| 16 | ПАО КБ УБРиР | 147,89 |
| 17 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 129,46 |
| 18 | ООО ХКФ Банк | 127,23 |
| 19 | АО Банк Русский Стандарт | 114,62 |
| 20 | РНКБ Банк (ПАО) | 113,62 |
| 21 | ПАО АК БАРС БАНК | 99,08 |
| 22 | ББР Банк (АО) | 93,19 |
| 23 | КБ Кубань Кредит ООО | 89,03 |
| 24 | АКБ Абсолют Банк (ПАО) | 88,52 |
| 25 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 82,47 |
| 26 | ТКБ БАНК ПАО | 81,85 |
| 27 | ПАО Банк Синара | 76,76 |
| 28 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 76,68 |
| 29 | КБ Ренессанс Кредит (ООО) | 73,23 |
| 30 | Азиатско-Тихоокеанский Банк (АО) | 68,06 |
| 31 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 65,53 |
| 32 | АО ЮниКредит Банк | 64,43 |
| 33 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 59,68 |
| 34 | КБ ЛОКО-Банк (АО) | 57,78 |
| 35 | ПАО СКБ Приморья Примсоцбанк | 57,39 |
| 36 | АО Экспобанк | 55,57 |
| 37 | ПАО КБ Центр-инвест | 54,86 |
| 38 | Таврический Банк (АО) | 53,45 |
| 39 | АО Кредит Европа Банк (Россия) | 52,44 |
| 40 | Банк Левобережный (ПАО) | 51,61 |
| 41 | СДМ-Банк (ПАО) | 39,84 |
| 42 | АО ОТП Банк | 38,92 |
| 43 | АКБ ФОРА-БАНК (АО) | 36,06 |
| 44 | АО КБ Солидарность | 34,26 |
| 45 | ПАО ЧЕЛИНДБАНК | 32,38 |
| 46 | ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 28,65 |
| 47 | Банк ИПБ (АО) | 23,51 |
| 48 | АО БАНК СНГБ | 23,06 |
| 49 | ПАО МЕТКОМБАНК | 22,77 |
| 50 | АО БКС Банк | 22,23 |
Банки с максимальным приростом суммы вкладов физлиц в 2024 году
Текущий рейтинг опирается на разницу объемов привлеченных средств населения на 1 января и 1 февраля 2024 года. Прирост портфеля отмечен у 165 кредитных организаций. Из них выделен топ-30 игроков рынка с максимальным увеличением суммы средств физлиц.
| Место | Банк | Прирост объема привлеченных средств физлиц (млн рублей) |
| 1 | Банк ВТБ (ПАО) | 178 417,17 |
| 2 | АО АЛЬФА-БАНК | 154 691,41 |
| 3 | Банк ГПБ (АО) | 86 640,60 |
| 4 | АО Тинькофф Банк | 63 077,97 |
| 5 | ПАО РОСБАНК | 33 047,27 |
| 6 | ПАО Сбербанк | 30 696,42 |
| 7 | АО Россельхозбанк | 24 560,28 |
| 8 | ПАО МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 20 092,84 |
| 9 | АО Почта Банк | 13 255,64 |
| 10 | ПАО Совкомбанк | 11 141,65 |
| 11 | АО Банк ДОМ.РФ | 9386,70 |
| 12 | АО АБ РОССИЯ | 3870,72 |
| 13 | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 3531,76 |
| 14 | Банк ИПБ (АО) | 3257,10 |
| 15 | ООО ХКФ Банк | 2817,01 |
| 16 | ПАО КБ УБРиР | 2555,71 |
| 17 | РНКБ Банк (ПАО) | 2547,59 |
| 18 | ПАО МТС-Банк | 2074,23 |
| 19 | АКБ НРБанк (АО) | 2056,00 |
| 20 | АО АКБ НОВИКОМБАНК | 1609,87 |
| 21 | ПАО БАНК УРАЛСИБ | 1583,11 |
| 22 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 1501,90 |
| 23 | ООО ОЗОН Банк | 1454,91 |
| 24 | ПАО АКБ Металлинвестбанк | 1301,03 |
| 25 | КБ ЛОКО-Банк (АО) | 1244,23 |
| 26 | АО Банк Акцепт | 1043,26 |
| 27 | ПАО Банк Синара | 1015,53 |
| 28 | АО КБ Солидарность | 946,38 |
| 29 | ПАО АК БАРС БАНК | 889,31 |
| 30 | АО Банк Национальный стандарт | 840,44 |
АКБ НРБанк (АО), заняв 19 строчку текущего рейтинга, все же не вошел в крупнейшие банки по сумме вкладов физлиц в 2024 году. Поэтому по нему не были представлены дополнительные данные. На 1 февраля текущего года он занял 136 позицию, что на 59 пунктов выше итогов 1 января. Прирост портфеля — 378,88%.
Анализ крупнейших банков по сумме вкладов физлиц в 2024 году
Говорить о тотальном преимуществе системно значимых кредитных организаций на рынке вкладов населения сложно. Даже несмотря на то, что они формируют десятку лидеров основного рейтинга. Например, АО Райффайзенбанк с таким статусом, не смог войти крупнейшие банки по сумме вкладов физлиц в 2024 году. Он находится на 102 позиции.
Для крупных объемов привлечения средств населения не обязательно иметь широкую филиальную сеть. 51 из топ-100 относится к региональным. То есть обслуживают жителей максимум девяти субъектов РФ. Причем из них выделяется два, которые расположились достаточно высоко — в топ-25. Каждый из них представлен в пяти регионах:
- ПАО Банк Санкт-Петербург;
- КБ Кубань Кредит ООО.
Еще три финучреждения подтверждают, что широкая филиальная сеть не гарантирует крупные объемы вкладов физлиц. Они находятся в топ-25 банков с максимальным количеством регионов присутствия, но не вошли в топ-100 по привлеченным средствам населения:
- Услуги АО Райффайзенбанк доступны в 36 субъектах РФ. На 1 февраля 2024 года портфель составил 5,39 млрд рублей.
- Офисы ООО ФФИН Банк расположены в 34 регионах. Объем привлеченных средств физлиц — 3,06 млрд рублей.
- Отделения АО Банк ФИНАМ работают в 45 субъектах РФ. Объем вкладов населения — 1,34 млрд рублей.
Также не обязательно работать в регионе с максимальной денежной массой — Москве. Например, в топ-50 входят три банка, которые не представлены в столице России:
- Банк Левобережный (ПАО);
- ПАО ЧЕЛИНДБАНК;
- ПАО ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК.
Помимо АО Райффайзенбанк, еще два игрока рынка не вошли в крупнейшие банки по сумме вкладов физлиц в 2024 году, но располагают портфелем более 5 млрд рублей:
- АКБ Форштадт (АО) — 5,42 млрд рублей;
- ООО банк Раунд — 5,03 млрд рублей.
Рекордное улучшение позиции за январь 2024 года у АКБ НРБанк (АО) — на 59 строчек. Если учитывать только топ-100 игроков рынка, максимальное повышение у ООО ОЗОН Банк — 13 пунктов.
Динамика вкладов физлиц в банках в 2024 году
За январь 2024 года объем привлеченных средств населения в кредитных организациях увеличился на 609,77 млрд рублей или 2,14%. На 1 февраля суммарный портфель всех финучреждений достиг 29,06 трлн рублей. 1 января 2024 года он составлял 28,45 трлн рублей.
Положительная тенденция зафиксирована и по индивидуальной динамике. С 1 января по 1 февраля 2024 портфель увеличился у 165 игроков или 58,1% банков. А отток сбережений физлиц наблюдался у 39,44% или 112 кредитных организаций. Еще у 2,46% или семи игроков рынка показатель не поменялся. Но они малозаметны — максимальный портфель составляет 4,07 млн рублей. То есть менее трех страховых сумм вкладов в 1,4 млн рублей.
На крупнейшие банки по сумме вкладов физлиц в 2024 году приходятся почти все средства населения в кредитных организациях — 28,83 трлн рублей. Это 99,22% от суммарного объема сбережений россиян в 284 финансовых компаниях. Причем доля только одного ПАО Сбербанк составляет 40,82%.
Нюансы анализа
Приняты во внимание, как в общем анализе рынка, так и при составлении рейтингов, кредитные организации, которые раскрывают данные о своем бизнесе в отчетности по форме 0409101. Из 322 действующих, освобождены от этой обязанности четыре компании:
- ПАО Промсвязьбанк;
- Банк ВБРР (АО);
- АО МОСОБЛБАНК;
- АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО).
Отметим, ПАО Промсвязьбанк — системно значимый. А Банк ВБРР (АО) и АКБ ПЕРЕСВЕТ (ПАО) привлекают средства населения. То есть эти три игрока могли бы внести корректировки в рейтинг, если б раскрыли сведения о своем бизнесе.
Источник: brobank.ru