Пресс-центр Совкомбанка объявляет о намерении купить Хоум Банк.
Финучреждения договорились об объединении бизнесов на платформе Совкомбанка после получения необходимых разрешений. Завершить сделку планируется до конца 2024 года.
Сообщается также, что сделка создаст дополнительную стоимость для акционеров кредитной организации за счет выгодного приобретения Home Bank и долгосрочного эффекта от синергии и масштабирования бизнеса.
После сделки количество розничных клиентов Совкомбанка увеличится до 9 миллионов человек (на 50%). Депозитный и розничный портфели вырастут до 945 миллиардов рублей (на 20%) и 915 миллиардов рублей (на 25%) соответственно.
Оформить
На первом этапе сделки Совкомбанк приобретет 51% акций Home Bank за счет эмиссии новых акций (5% уставного капитала). В рамках второго этапа, который будет длиться до конца 2024 года, Совкомбанк выкупит оставшиеся 49% акций. Кредитная организация оплатит их в рассрочку до конца 2025 года.
В целях сделки оценка Хоум Банка составила 80% капитала финучреждения (без учета дивидендов за 2023 год и вечных облигаций). За счет такой структуры сделки Совкомбанк уже в текущем году сможет консолидировать результаты Home Bank в свою финансовую отчетность.
Также стало известно, что акционеры Хоум Банка обязались не продавать акции Совкомбанка, полученные ими в счет оплаты сделки, до 01.01.2025 года. В банке подчеркивают, что структура сделки дает возможность при небольшом объеме дополнительной эмиссии увеличить прибыльность акций и сохранить дивидендную политику.
Источник: brobank.ru